野生動物類中藥材資源短缺，人工養(yǎng)殖前景廣闊

發(fā)布日期：2022-05-31 閱讀次數：11785 來源：天地云圖中藥產業(yè)大數據中心

摘要：

我國動物資源豐富、種類繁多，但隨著我國經濟與城市化進程的發(fā)展，生態(tài)環(huán)境和生物多樣性受到破壞。為保護動物資源、規(guī)范動物繁育養(yǎng)殖，我國頒布了系列法律法規(guī)，如《野生藥材資源保護管理條例》《中華人民共和國野生動物保護法》等。近日，國家林業(yè)和草原局就《國家重點保護野生動物及其制品專用標識管理辦法（征求意見稿）》及其專用標識范圍（第一批）公開征求意見，以規(guī)范國家重點保護野生動物及其制品經營利用活動，加強專用標識及信息管理，建立野生動物及其制品可追溯體系。

野生動物資源短缺，監(jiān)管日趨嚴格，將對野生動物類中藥材原料供應帶來哪些影響？

動物類中藥材比重下降

圖1：5個版本《中國藥典》中動物類中藥材占比

（天地云圖中藥產業(yè)大數據中心統(tǒng)計整理）

動物類藥材，是指源于動物全體﹑器官、組織、提取物或加工品的資源性產品，與植物藥、礦物藥共同構成了中藥材應用體系。我國從古到今都十分重視動物類藥材的開發(fā)與利用，誕生了六神丸、片仔癀、烏雞白鳳丸、安宮牛黃丸等經典名藥。但隨著我國經濟與城市化進程的發(fā)展，野生動物資源加速枯竭，導致近20年來動物類中藥材在各版《中華人民共和國藥典》（以下簡稱《中國藥典》）目錄中收載的數量不斷減少。從2000年版《中國藥典》到2020年版《中國藥典》，動物類中藥材收載比重已由9.47%下降到5.43%。

2020版《中國藥典》收載的中成藥制劑共計1491種，其中動物類制劑342種，占比22.94%。2021年，全國共計有924家中成藥企業(yè)生產了1031種中成藥（通用名），商品規(guī)格（通用名+劑型）達3426種，其中動物類制劑生產企業(yè)為148家，占開工生產企業(yè)總數的16.02%；涉及中藥商品531種，占比15.50%。

供應受限，野生品種行情上漲

圖2：2007—2022年中藥材野生99價格指數走勢

數據來源：中藥材天地網

從中藥材野生99價格指數看，2007—2022年，野生中藥材品種行情出現過4次峰值，整體行情走勢持續(xù)上行，年均復合上漲率達到9.07%。

2007—2011年，野生99價格指數從995.30點上漲至2322.25點，漲幅達到133.36%。在當時我國現代化進程加速的背景下，野生動植物的生存環(huán)境遭到嚴重破壞，加上濫采濫挖情況逐年加劇，導致中藥材野生品種供應出現短缺，行情穩(wěn)步攀升。

2011—2014年，野生99價格指數從1707.59點上漲至2757.61點，漲幅達到61.49%。在野生品種行情高位運行的刺激下，全國中藥材生產積極性高漲，再加上野生資源逐年銳減，不斷推動行情持續(xù)走高。

2014—2017年，野生99價格指數從2481.06點上漲至3161.54點，漲幅達到27.43%。在持續(xù)高價的刺激下，部分品種開始試點野生變家種工作，原料消耗量再次提高，因生產缺口凸顯，行情再次上揚。

2017—2022年，野生99價格指數從2924.67點上漲至3658.42點，漲幅達到25.09%。在此階段，美國次貸危機爆發(fā)，大量游資進入中藥領域，野生品種在資源日趨減少和資本炒作的雙重作用下，行情再次出現明顯上漲。

圖3：2020—2021年常用動物類中藥材行情漲跌情況

數據來源：天地云圖中藥產業(yè)大數據中心

原料供給短缺成當下最凸顯矛盾

從行情漲幅看，常用動物類中藥材中，上漲品種占比過高，極易加速資源消耗。中藥材動物類品種中，以野生資源供應市場為主的品種有69個，其中常用中藥材有29個，占比42.03%。2020—2021年，常用野生動物類藥材中價格上漲的品種有蛤蚧、壁虎、蛇蛻、桑螵蛸、土鱉蟲、海螵蛸、九香蟲、烏梢蛇、水蛭、蟾酥、蜂房、金錢白花蛇、牛黃、地龍、麝香、蟬蛻、蘄蛇、全蝎、蜈蚣，共計19個，占比65.52%；價格持平的品種有穿山甲、刺猬皮、海馬、牡蠣、熊膽、燕窩、魚腦石，共計7個，占比24.14%；價格下滑的品種有3個，分別是龜甲、鱉甲和冬蟲夏草，占比10.34%。

其中，蛤蚧、壁虎、海螵蛸、牛黃、麝香等品種，因國內資源有限，主要依賴進口資源補充，但近兩年受全球疫情影響來貨受阻，整體行情不斷走高；桑螵蛸、土鱉蟲、九香蟲、地龍等品種，受近兩年氣候異常影響，整體產量普遍低于2019年之前的同期水平，行情穩(wěn)步上行。

蛤蚧：主產于廣西。受近年行情不斷高漲的刺激，產區(qū)農戶大肆捕捉，導致蛤蚧數量急劇下降，在國內產能不足的情況下，逐漸依賴進口補充。但受近兩年疫情影響，邊境貿易受阻，加上國家對該品種施行管控，行情不斷走高。目前市場庫存依舊緊張，如進口貨源無法及時補充，后市仍有可能繼續(xù)走高。

麝香：國內主要分布在四川、西藏、山西、青海等地，國外主產于俄羅斯。我國麝的數量從20世紀50年代的200萬—300萬頭銳減至如今的6萬—7萬頭，導致國內天然麝香長期處于供給短缺的狀態(tài)。近3年，雖然養(yǎng)殖麝每年以20%左右的增速增長，但因養(yǎng)殖成本高、產量低，仍然無法快速補齊市場需求缺口，麝香整體行情仍然不斷上漲。同時，近幾年以天然麝香入藥的中成藥片仔癀、安宮牛黃丸等的市場規(guī)模快速增長，原料消耗進一步加快，在原料短缺和需求快速增長的情況下，整體行情繼續(xù)上行。

蟬蛻：主產于安徽的淮北和淮南兩地區(qū)，以及山東、河北、河南、湖北等省份，其中山東產量最大。近幾年蟬蛻產量下降明顯，一方面是由于價格高，每到產新季節(jié)，產區(qū)提前捕捉，導致黑蚱蟬無法爬上樹干脫殼；另一方面，連續(xù)多年的氣候異常導致黑蚱蟬繁殖率明顯下降。在多重因素的作用下，蟬蛻貨源出現嚴重供給不足，不斷推動行情持續(xù)上行。

全蝎：藥用全蝎主要分布于山東、河北和河南，遼寧、北京、陜西、江蘇、湖北、安徽、山西等地亦有分布。山東全蝎以量大質優(yōu)聞名，為傳統(tǒng)的道地藥材。隨著新修訂《野生動物保護法》的落地執(zhí)行，捕捉野生蝎成為違法行為，全蝎的育肥成本開始不斷提高。目前雖然多地開始嘗試養(yǎng)殖，但成功率極低，同時生產成本也在不斷上漲，推動全蝎整體行情持續(xù)上揚。

冬蟲夏草：冬蟲夏草主要分布在西藏、青海、四川等地，該品種價格近30年來與國內整體經濟大環(huán)境、消費增速保持正相關聯，具備一定的金融屬性；再加上其資源的稀缺性，造成冬蟲夏草價格長期處于高位。但2013年之后，人工養(yǎng)殖蟲草陸續(xù)上市，使野生蟲草市場受到影響，未來該品種行情有望“優(yōu)質優(yōu)價”分化，即野生蟲草行情高企，家種蟲草行情逐步回落。

人工養(yǎng)殖未來前景廣闊

動物類藥材的藥用價值無法替代。一方面，中成藥和配方多為組方，少一味藥材對其整體藥效會造成很大影響；另一方面，經過多輪篩選，當前留下的動物類藥材和中成藥幾乎都是精品，臨床價值不容忽視。

家養(yǎng)是解決藥源動物供給短缺的根本途徑。天地云圖中藥產業(yè)大數據中心通過對33種傳統(tǒng)野生藥源動物的產能分析發(fā)現，藥源動物的供給對單純野生渠道的依賴度正逐年下降。2012年之后，家養(yǎng)馴化及人工培育渠道已成為供給主流，其中，土鱉蟲、鹿茸、鹿角、熊膽粉等產品幾乎完全來源于人工渠道，替代作用明顯。

可以推斷，中藥材養(yǎng)殖將會是未來高速增長的板塊。目前，在中藥材生產實體中，中藥材種植生產類實體以80%以上的占比占據絕對優(yōu)勢，但動物類中藥材養(yǎng)殖實體占比卻不足5%。隨著相關法律法規(guī)的落地實施，動物類中藥材養(yǎng)殖將更規(guī)范、更科學。