2022年中國制藥設備產業全景圖譜

發布日期：2022-02-11 閱讀次數：11138 來源：動銷藥話

摘要：

制藥設備產業主要上市公司：目前國內制藥設備產業的上市公司主要有新華醫療(600587)、東富龍(300171)、楚天科技(300358)、迦南科技(300412)等。

本文核心數據：原材料市場規模;中國制藥設備產量、中國制藥設備庫存量、中國制藥設備消費量、制藥設備均價及市場規模

產業概況

1、定義：制藥企業最為基礎的設施之一

制藥裝備指用于藥品生產、檢查、包裝等用途的機械設備，制藥企業最為基礎的設施之一。按工藝流程可以分為制備和包裝兩大部分，不同的產品和劑型要求對應的設備和產線各有不同，因此制藥裝備屬于非標準型產品，往往需要根據客戶需求進行特別定制。

為保證藥品質量水平，國家食品藥品監督管理局從1999年開始在制藥行業實行GMP強制認證，對制藥企業的生產設備和生產環境提出了硬性要求，這推動了制藥專用設備需求大幅增加。國家和行業標準按照制藥專用設備產品的基本屬性，將制藥專用設備分為八類。制藥設備產品分類如下表所示：

2、產業鏈剖析：中游制藥設備是藥企最為基礎的設施之一

制藥設備的上游行業主要包括鋼鐵、機械零部件及電氣零部件行業。鋼鐵行業為制藥設備行業提供各類鋼材，用于制藥設備的支架、主要結構件及非標準機械零部件的生產;機械和電氣零部件為制藥設備行業提供各種標準機械零部件及電動機、氣動元件、PLC模塊等電氣零部件。

制藥設備行業下游需求客戶主要為制藥企業，制藥設備是制藥企業最為基礎的設施之一，主要包括原料壓設備、制劑設備、飲片機械、藥物檢測設備、藥用粉碎設備、藥品包裝機械、制藥用水設備等。

目前，我國制藥設備上游主要為原材料機械零部件等制藥設備所需的零件組裝及原材料生產企業，在原材料領域有銅材、鋁材、鋼材等代表性企業如寶鋼集團、中鋁、江西銅業、沙鋼集團等，零部件有閥門、氣動零部件、電動零部件等眾多制藥設備組裝零部件，代表性企業而有鈕威閥門、江蘇神通、中核蘇閥等;

中游代表性企業主要有東富龍、楚天科技、新華醫療、迦南科技、千山藥機和新華等眾多制藥設備廠商;

制藥設備產業鏈下游主要為廣大藥企廠商，如從事中醫藥生產的云南白藥、片仔癀、葵花藥業、步長制藥等，化學藥的代表企業如修正藥業、哈藥集團、仁和集團等，此外還要其他藥廠商如從事生物制藥的恒瑞醫藥、中國生物制藥等。

中游細分制藥專用設備生產企業各企業業務不盡相同，各有優勢，東富龍制藥設備主要集中在凍干系統、楚天科技在生物醫藥設備具有明顯優勢，千山藥機在注射劑的生產設備占有一席之地…

產業發展歷程

行業迎來長周期成長期

國內制藥裝備行業分散度較高，行業逐步擺脫周期迎來成長2015年以來我國制藥設備行業銷售額保持快速增長的態勢，經過近十年產業鏈變化，制藥裝備行業由國家法規政策驅動的強周期行業開始向以業務模式升級和研發驅動為主的成長型轉變。

上游供給情況：上游原材料供應充足

1、鋼材行業

(1)供給情況

2013-2020年，我國鋼材產量呈波動增長趨勢。根據國家統計局最新統計數據顯示，2019年，我國鋼材產量為12.05億噸，同比上漲8.98%。2020年，我國鋼材產量為13.24億噸，同比上漲7.7%。

2021年前三季度，我國鋼材產量為10.2億噸，同比下降14.8%，累計增長4.6%。

(2)庫存情況

根據中國鋼鐵工業協會統計數據，2010-2018年中國鋼材庫存先上升后下降，截至2020年12月底，中國鋼材庫存為1162.11萬噸。

截至2021年10月底，中國鋼材庫存969萬噸，環比減少47萬噸，下降4.7%，庫存連續下降。

2、機械零部件

據機經網的數據統計，2018年全國機械零部件總銷售額近1985億元，前瞻根據往年數據并結合現狀分析推測出2019和2020年的機械零部件制造行業銷售額。近年來我國機械零部件總銷售額年均復合增速近6%，隨著我國“十四五規劃”、“中國制造2025”以及“國際工業4.0”的推進，初步估算2020年機械零部件總銷售額在2183億元左右。

3、電動零部件市場

電動機是一種利用電和磁的相互作用實現能量轉換和傳遞的電磁機械裝置，其產品種類繁多，廣泛應用于國民經濟各部門以及家用電器中。中國雖然電動機廠商數量多，但行業相對較為分散、市場競爭激烈，大部分電機企業在關鍵技術上缺少技術獨創性，高附加值產品占比小，在電機高端產品開發和技術研發方面與國際知名企業有較大差距。

根據國家統計局數據，2014-2018年，中國交流電動機產量總體呈現下滑趨勢。2020年，交流電動機累計產量為2.88億千瓦，同比增長16.5%。2021年前三季度，交流電動機累計產量為3.04億千瓦，同比增長21.0%。

下游發展情況：化學藥品制劑市場需求最大，中藥飲片潛力最高

制藥設備下游需求主要為醫藥行業，包括化學原料藥行業、化學品制劑行業、中藥飲片和生物制藥行業。目前，化學藥品制劑市場需求最大對中游制藥設備需求最大，2020年行業市場規模高達8057億元，而中藥飲片需求潛力最大，2016年級以來，年均復合增長率達15.65%。

1、化學原料藥行業

隨著國際化學制藥的重心逐步向發展中國家轉移，我國成為了全球主要的原料藥生產國與出口國之一，原料藥出口規模接近全球原料藥市場份額的20%左右，產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。

根據中國醫藥企業管理協會統計，2019年化學原料藥行業實現主營業務收入3803.7億元，同比增加5.0%;2020年其營業收入同比增長4.4%，營業收入近4000億元。

2、化學藥品制劑行業現狀

根據南方醫藥經濟研究所對化學藥品制劑工業生產總值的研究，2010-2019年化學藥品制劑工業生產總值呈逐年增長態勢，2019年化學藥品制劑行業主營業務收入總計為8576億元，同比增長11.5%。2020年化學藥品制劑行業實現主營業務收入8357億元。

3、中藥飲片加工行業

國家高度重視中醫藥事業發展，出臺了一系列利好政策，群眾對中醫藥的需求也越來越高。2013-2017年，我國中藥飲片銷售情況持續走高，但增長幅度整體呈現下降趨勢。近兩年，受質量標準逐漸提高以及行業監管趨嚴，如加強GMP認證和飛檢等影響，行業增速趨緩，2018年銷售收入同比減少14.26%，達1580.53億元。2019年行業收入將有所回升，達1932.50億元，較去年增長12.69%。2020年上半年，行業實現主營業務收入為802.10億元。據前瞻產業研究院初步統計2020年中國中藥飲片加工行業主營業務收入約為1600億元左右。

4、生物制藥

在國家政策的引導和推動下，2013年后我國生物藥品制造行業進入快速發展階段，近年來增速有所放緩，行業進入平穩發展階段。從行業主營業務收入走勢來看，2013-2016年我國生物制藥行業主營業務收入逐年上升，2018年出現較大下滑之后重拾上漲態勢，2020年生物制藥行業主營業務收入約為2777億元。

產業發展現狀

1、供給：我國是藥機生產大國，飲片機械及設備產量最高

我國已是藥機生產大國。中國制藥裝備行業協會數據顯示，2015年以來我國制藥設備產量快速增長，2020年主流制藥設備產量高達49350臺，其中飲片機械及設備產量最大，達20078臺。占我國主流制藥設備產量40.68%，其次為藥物檢測機械設備，產量達9276臺，占據我國主流制藥設備產量的18.8%。

2、需求：表觀消費量年均15萬噸以上

數據顯示，我國制藥設備行業中，藥品包裝機械設備占比最大近六成，原料藥設備占比達25.4%，制劑機械設備占比達5.8%。飲片機械設備、藥物檢測機械設備、藥用粉碎機械設備、制藥用水設備占比較小，分別為2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

我國制藥設備市場規模呈上漲趨勢，市場規模由2016年212.1億元增至2020年358.7億元，年均復合增長率為14.04%。

3、價格：品牌間制藥設備價格參差不齊

根據制藥機械行業網資料顯示，不同種類的制藥專用設備的價格不同，不同品牌制藥設備價格參差不齊，不同廠商制藥設備價差超過10倍。2020年制藥專用設備部分產品均價情況如下表：

 產業競爭格局

1、區域競爭：山東省制藥設備企業數第一，江浙滬行業技術領先

我國主要制藥設備資源分布在山東、江蘇、河北、上海、浙江、廣東等沿海及華北地區。具有明顯的重沿海輕西北特征，分布制藥設備主要分布在山東和江蘇兩省，其制藥設備廠家數量分別為1365家和915家，二者占全國制藥設備企業總量的57.8%。前三省除了山東和江蘇還有河北省，企業數量占比4.7%。

注：數據采集時間為2021年12月07日。

在制藥設備技術方面，2021年10月21日，中國制藥設備行業協會發布2021年中國制藥設備行業技術創新獎名單中。江浙滬地區技術發展領先，五家一等獎技術獲獎單位中國有三家來自江浙滬，二等獎中有5家，三等獎7家。

2、企業競爭：楚天科技、東富龍位于行業第一梯隊

目前，我國制藥設備行業競爭格局較為分散。數據顯示，制藥設備龍頭企業東富龍市占率為13.65%，其次楚天科技市占率為10.20%，新華醫療市占率為5.40%，迦南科技市占率為5.09%，剩余65.66%的市場份額被其他企業占據。

在制藥設備產量方面，2020年新華醫療、泰林生物制藥設備產量均大于1萬臺，楚天科技、迦南科技等制藥設備高于1000臺，2020年產量在1000太太以下的廠商有千山藥機。東富龍、賽得力等。

整體來看，我國制藥設備行業競爭格局集中程度低，未來仍有一定提升空間。

產業發展前景及趨勢預測

1、2026年制藥設備市場規模將達230億元

目前，中國制藥設備行業趨于飽和，受疫情影響，局勢亦呈現較為波動的情形。在醫療改革的不斷推進、政策利好、新版GMP標準的推行以及居民對藥品的需求等因素，中國制藥設備行業也將在長期迎來發展的浪潮，市場規模應當逐漸增大，但從短期來看，其增長幅度相對較小。

根據初步預測，2021-2026年，中國制藥設備行業市場規模將從195億元增至230億元。

2、集成化、自動化、智能化成趨勢

隨著行業競爭的加劇和社會公眾對用藥安全關注度的提高，制藥企業對制藥裝備的安全性、生產效率、穩定性均提出了更高的要求。部分制藥裝備企業順應市場需求，加快技術創新，擴大與國外合作，在更高層次、更大范圍內提升中國制藥裝備的制造水平和生產能力，向集成化、自動化、智能化的趨勢發展：