人工晶狀體分類及市場(chǎng)淺析

發(fā)布日期：2021-12-23 閱讀次數(shù)：12362 來源：中國食品藥品網(wǎng)

摘要：

  眼科醫(yī)療器械在整個(gè)醫(yī)療器械領(lǐng)域中需求量靠前。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模在全球整體醫(yī)療器械中排名第5，比重約為7%（見圖1）；在專用耗材領(lǐng)域排名第3，僅次于心血管和骨科。根據(jù)《2019中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》，眼科高值醫(yī)用耗材包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工淚管、人工角膜、角膜塑形鏡（非手術(shù)治療）等；按產(chǎn)品使用類別可以分為眼內(nèi)用耗材、眼表用耗材和其他耗材。本文主要對(duì)人工晶狀體的分類及市場(chǎng)進(jìn)行分析。

圖1

  人工晶狀體的分類

  人工晶狀體是一種植入眼內(nèi)的人工透鏡，起到取代天然晶體的作用。根據(jù)材質(zhì)，人工晶狀體可分為硬性人工晶狀體和軟性人工晶狀體。其中，硬性人工晶狀體臨床應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)，但植入時(shí)的手術(shù)切口較大，術(shù)后散光大，后發(fā)障幾率高，因此整體偏低端，價(jià)格普遍在千元以下。而軟性人工晶狀體可折疊，植入時(shí)的切口小，術(shù)后視力恢復(fù)快，視覺質(zhì)量高，因此產(chǎn)品偏中高端，價(jià)格相對(duì)較高，高端產(chǎn)品更是均價(jià)過萬。軟性人工晶狀體的技術(shù)更勝一籌，產(chǎn)品附加值更高，毛利率可觀，是行業(yè)發(fā)展和企業(yè)盈利的主要方向。

  軟性人工晶狀體具有眾多細(xì)分領(lǐng)域，包括可調(diào)節(jié)人工晶狀體、單焦點(diǎn)人工晶狀體、雙焦點(diǎn)人工晶狀體、三焦點(diǎn)人工晶狀體、人工晶狀體疊加景深延長(zhǎng)技術(shù)、人工晶狀體疊加抗散光技術(shù)等（見圖2）。其中，三焦點(diǎn)人工晶狀體價(jià)格較高，附加抗散光功能的三焦點(diǎn)人工晶狀體價(jià)格更高。

圖2

  根據(jù)價(jià)格，人工晶狀體可分為高、中、低端及基礎(chǔ)款產(chǎn)品。高端人工晶狀體具有較高技術(shù)含量，核心技術(shù)開發(fā)難度較高，價(jià)格相對(duì)較高，如散光糾正型、預(yù)裝、多焦點(diǎn)、藍(lán)光過濾等各類高端屈光性人工晶狀體。中端人工晶狀體采用了軟式可折疊材料，與低端或基礎(chǔ)款相比，或是增加了不同的設(shè)計(jì)，價(jià)格相對(duì)中等，如非球面人工晶狀體。低端或基礎(chǔ)款人工晶狀體，指各類由硬性材料制成的或者是球面設(shè)計(jì)的復(fù)明型人工晶狀體，涉及的技術(shù)在領(lǐng)域內(nèi)已公知且已廣泛普及，產(chǎn)品價(jià)格較為便宜。

  全球人工晶狀體市場(chǎng)

  人工晶狀體用于治療白內(nèi)障，是全世界用量最大的人工器官和植入類醫(yī)療器械產(chǎn)品。根據(jù)MarketScope《2019IOL(IntraocularLens)MarketReport：AGlobalAnalysisfor2018to2024》報(bào)告，2019年全球人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模超過38億美元。

  全球人工晶狀體行業(yè)集中度較高?，F(xiàn)階段，全球人工晶狀體產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商集中在美國、歐洲、日本以及印度。而人工晶狀體主要的先進(jìn)技術(shù)由國際四大眼科醫(yī)療器械公司掌握。全球人工晶狀體市場(chǎng)以單焦點(diǎn)人工晶狀體為主。占比高達(dá)67.4%，份額穩(wěn)居細(xì)分領(lǐng)域第一位。其次，老視糾正型人工晶狀體（主要是多焦點(diǎn)）、Toric人工晶狀體、有晶體眼人工晶狀體、術(shù)后可調(diào)節(jié)人工晶狀體的占比分別為18.0%、9.5%、4.2%和0.9%。雖然目前人工晶狀體以單焦點(diǎn)產(chǎn)品為主，但隨著產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來多焦點(diǎn)、散光矯正等其他類型人工晶狀體增速將更快。

  我國人工晶狀體市場(chǎng)

  根據(jù)防盲治盲網(wǎng)的數(shù)據(jù)及第三屆中國眼健康大會(huì)信息，2012年全國白內(nèi)障年手術(shù)量達(dá)145萬例，百萬人口白內(nèi)障手術(shù)率（CSR）為1072，至2018年全國白內(nèi)障年手術(shù)量已達(dá)370萬例，復(fù)合增速高達(dá)16.90%，CSR達(dá)到2662。盡管我國CSR迅速發(fā)展，仍與全球許多國家有較大差距，從國內(nèi)各省來看，2017年僅上海、天津和江蘇CSR超過2000，分別為4251、2337和2051。各省之間差異明顯，白內(nèi)障手術(shù)覆蓋率最低的省份為湖北省，CSR僅為763，可見大量省份的白內(nèi)障手術(shù)市場(chǎng)仍有待開發(fā)。（見表1表2）

表1 2012-2018我國白內(nèi)障手術(shù)量及CSR

表2 我國白內(nèi)障手術(shù)量相對(duì)落后

  據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，我國白內(nèi)障手術(shù)量將以9.3%的復(fù)合增速從2019年的430萬例增長(zhǎng)至2030年的1140萬例。公立醫(yī)院白內(nèi)障手術(shù)人均醫(yī)藥費(fèi)從2005年的4165元增長(zhǎng)至2018年的6903元，年復(fù)合增速為4.0%，考慮到白內(nèi)障手術(shù)已進(jìn)入國家“復(fù)明工程”，具有一定公益性，疊加國家的醫(yī)保控費(fèi)政策以及對(duì)醫(yī)用耗材實(shí)行帶量采購，未來的白內(nèi)障手術(shù)單價(jià)增速將會(huì)放緩，因此設(shè)假白內(nèi)障手術(shù)單價(jià)將以2%的復(fù)合增速從2018年的6903元增長(zhǎng)至2030年的8755元。由此測(cè)算可得，2030年我國白內(nèi)障市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到998.07億元。

  國內(nèi)市場(chǎng)中，高端人工晶狀體由外資企業(yè)主導(dǎo)；中端人工晶狀體梯隊(duì)由內(nèi)外資企業(yè)共同組成；低端人工晶狀體主要是國產(chǎn)品牌。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2019年我國人工晶狀體高端、中端、低端、基礎(chǔ)產(chǎn)品的占比分別為10%、50%、30%、10%?？梢?，中端人工晶狀體占據(jù)半壁江山，低端人工晶狀體用量也不小，因此也是帶量采購的目標(biāo)。目前我國人工晶狀體仍以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，占比高達(dá)80%。