22個西藥品牌厲害了！“神藥”暴漲134%，石藥、百濟神州上榜，國產(chǎn)1類新藥亮眼

發(fā)布日期：2024-03-29 閱讀次數(shù)：478 作者：米內(nèi)網(wǎng)原創(chuàng) 來源：中國大健康產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

摘要：北上廣是國內(nèi)醫(yī)藥大市，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年重點城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥（含生物藥，下同）銷售額超1800億元，廣州蟬聯(lián)榜首、北京位列第二、上海回歸第三。北上廣三城第一暢銷品類仍是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑，隨著集采、國談持續(xù)推進，品牌TOP10不斷洗牌，石藥、齊魯、復(fù)宏漢霖上榜，國產(chǎn)單抗類藥物表現(xiàn)亮眼。

北上廣是國內(nèi)醫(yī)藥大市，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年重點城市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥（含生物藥，下同）銷售額超1800億元，廣州蟬聯(lián)榜首、北京位列第二、上海回歸第三。北上廣三城第一暢銷品類仍是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑，隨著集采、國談持續(xù)推進，品牌TOP10不斷洗牌，石藥、齊魯、復(fù)宏漢霖上榜，國產(chǎn)單抗類藥物表現(xiàn)亮眼。

2023年北上廣公立醫(yī)院終端化學(xué)藥城市格局（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

北京：降糖“神藥”暴漲134%，石藥一枝獨秀

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額超過210億元，同比增長7.03%，創(chuàng)歷史新高。從治療領(lǐng)域上看，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑為第一暢銷品類，市場份額超過26%；其次為全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物，市場份額皆超過12%。

北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

品牌TOP10銷售額均超過1億元，領(lǐng)軍品牌“大換血”，默沙東的帕博利珠單抗注射液首次躋身榜首，銷售額超過2億元；賽諾菲的度普利尤單抗注射液首次位列第二、諾和諾德的司美格魯肽注射液強勢闖進前三。進口品牌霸屏，石藥百克的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液是唯一上榜的國產(chǎn)品牌。

2023年北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

從銷售額增速上看，諾和諾德的司美格魯肽注射液暴漲133.98%，石藥百克的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液、百特的人血白蛋白、賽諾菲的度普利尤單抗注射液漲幅皆超過30%。

諾和諾德的司美格魯肽是一款GLP-1受體激動劑，全球已獲批上市的適應(yīng)癥有2型糖尿病、減重。據(jù)諾和諾德財報，2023年司美格魯肽全球銷售額1458.11億丹麥克朗（212億美元），其中司美格魯肽注射液Ozempic（2型糖尿病）收入957.18億丹麥克朗（139億美元），同比增長60%。在國內(nèi)，司美格魯肽于2021年獲批用于治療2型糖尿病，同年12月進入國家醫(yī)保目錄，市場進入快速放量階段，后續(xù)減肥適應(yīng)癥獲批將進一步帶動銷售。

10個品牌中，阿托伐他汀鈣片為第一批集采品種、注射用美羅培南為第七批集采品種，近年來市場持續(xù)承壓。2023年立普妥（阿托伐他汀鈣片）排名進一步跌至第五，銷售額下滑5.32%。注射用美羅培南集采結(jié)果于2022年11月落地執(zhí)行，石藥歐意供應(yīng)北京地區(qū)，2023年原研廠家日本住友銷售額下滑18.88%，石藥歐意銷售額上漲43.37%。

上海：9大品牌漲逾15%！復(fù)宏漢霖亮了

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額接近180億元，同比增長20.10%，但未超過疫情前水平。從治療領(lǐng)域上看，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑以超過26.72%的市場份額領(lǐng)跑；消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物分別位列第二、第三，市場份額皆超過13%。

上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

品牌TOP10中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑有6個、血液和造血系統(tǒng)藥物有3個、全身用抗感染藥物有1個。蓋立復(fù)的人血白蛋白蟬聯(lián)榜首，西南藥業(yè)的注射用頭孢唑肟鈉首次躍居第二，三生制藥的重組人血小板生成素注射液蟬聯(lián)第三。

2023年上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

除了羅氏的注射用曲妥珠單抗銷售額下滑1.13%，其余9個品牌銷售額皆漲逾15%。其中，復(fù)宏漢霖的利妥昔單抗注射液暴漲98.88%，西南藥業(yè)的注射用頭孢唑肟鈉大漲44.22%，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液大漲36.86%。

對比北上廣三城的公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10，上海有5個國產(chǎn)品牌上榜，超過北京（1個）、廣州（4個）。隨著羅氏的貝伐珠單抗、利妥昔單抗先后跌出品牌TOP10榜單，復(fù)宏漢霖的利妥昔單抗、齊魯制藥的貝伐珠單抗于2023年成功替代原研藥，取得一席之地。

復(fù)宏漢霖的利妥昔單抗注射液最早于2019年獲批上市，為國內(nèi)首款生物類似藥。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年重點城市公立醫(yī)院終端利妥昔單抗銷售額超過13億元，復(fù)宏漢霖占據(jù)42.88%市場份額，首次超越羅氏。此前國內(nèi)已有復(fù)宏漢霖、信達生物、正大天晴的利妥昔單抗生物類似藥獲批上市，近日國藥集團的利妥昔單抗注射液獲批上市，成為國產(chǎn)第4家。

廣州：8款抗腫瘤藥霸屏！石藥、齊魯、百濟神州上榜

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額超過220億元，連續(xù)三年創(chuàng)歷史新高，再次在北上廣當中領(lǐng)跑。從治療領(lǐng)域上看，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑為第一暢銷品類，市場份額高達35.87%；血液和造血系統(tǒng)藥物位列第二，市場份額超過12%；全身用抗感染藥物位列第三，占比11%。

廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

品牌TOP10中，5個產(chǎn)品銷售額超過2億元。抗腫瘤藥上榜產(chǎn)品多達8個，除了奧希替尼、多柔比星，其余抗腫瘤藥產(chǎn)品均為單抗類藥物。齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液首次躋身榜首，阿斯利康的甲磺酸奧希替尼片位列第二，石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液位列第三。

2023年廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

從銷售額變化上看，阿斯利康的甲磺酸奧希替尼片略微下滑0.52%，其在北京市公立醫(yī)院終端銷售額則大跌12.62%。百泰生物的尼妥珠單抗注射液、默沙東的帕博利珠單抗注射液漲幅皆超過50%，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液、百濟神州的替雷利珠單抗注射液皆漲逾45%。

石藥集團在北上廣三城的品牌TOP10中均占有一席之地，上榜北京、上海的產(chǎn)品皆是聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液，而在廣州上榜的產(chǎn)品是鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液。鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液屬于納米高端制劑，目前國內(nèi)僅有5家企業(yè)獲批生產(chǎn)，石藥集團為該產(chǎn)品首家過評企業(yè)。

令人欣喜的是，以往上榜的單抗類藥物都是進口品牌，近年來隨著國內(nèi)藥企創(chuàng)新能力提高，國產(chǎn)生物類似藥、國產(chǎn)創(chuàng)新單抗類藥物先后在榜單上取得一席之地。此次有2款國產(chǎn)創(chuàng)新單抗類藥物首次上榜，具體為百濟神州的替雷利珠單抗、百泰生物的尼妥珠單抗注射液。

百泰生物的尼妥珠單抗是一款靶向表皮生長因子受體（EGFR）的人源化單克隆抗體，于2008年1月首次在國內(nèi)獲批用于治療鼻咽癌，成為國內(nèi)首個治療惡性腫瘤的單抗類藥物，2023年6月再獲批聯(lián)合吉西他濱治療胰腺癌。該產(chǎn)品已于2017年進入國家醫(yī)保目錄，近年來市場規(guī)模不斷創(chuàng)新高。